BetAconsultants

Expertise Patrimoniale

Méthode de l'approche globale


Expertise Patrimoniale

Recueil des informations et des objectifs de l’étude. Après un premier entretien, nous listons l'ensemble des pièces nécessaires à nous fournir  pour la réalisation de notre expertise,  


Nous analysons les stocks, les flux, ainsi que la situation financière, fiscale, juridique, professionnelle, familiale, sociale, et le niveau de la trésorerie aux différentes grandes étapes de votre vie.


Réalisation du diagnostic et mesures des décalages entre l’objectif souhaité et les choix réalisés. Concrétisation des arbitrages. Nous travaillons en inter-professionnalité avec les avocats, experts-comptables et notaires, sur ces sujets.


Mise en place finale des solutions préconisées, en cohérence avec votre profil de risque.
























 

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